Германските доставчици на автомобили се борят да се приспособят към EV shift

Само преди пет години Андреас Волф се бореше да убеди вложителите в проектите си да трансформира баварския авто снабдител Vitesco Technologies в експерт по елементи и системи за електрически транспортни средства.

„ Никой не вярваше в това “, сподели основният изпълнителен шеф на Vitesco, наблягайки какъв брой късно наложилата се автомобилна промишленост е осъзнала, че колите с мотори с вътрешно горене скоро ще бъдат трансферирани към технологията на предишното.

„ Имаше хиляди причини за какво [ерата на електрическите транспортни средства] в никакъв случай няма да настъпи “, сподели Улф. „ Промени се единствено преди към две години. “

Това бяха няколко брутални години за немската автомобилна промишленост, най-голямата в Европа, в която работят към 800 000 души. Компании като BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen се борят да усилят продажбите на EV, до момента в който все по-голям брой китайски започващи компании афишират стартиране на електрически модели в Европа.

Преходът към коли, захранвани с акумулатори, добави към провокациите пред разтегнатата мрежа от автомобилни снабдители на Германия, към този момент притисната от икономическия спад, инфлацията и възходящите лихвени проценти.

През трите години до 2023 година броят на немските снабдители от първо равнище с повече от 20 чиновниците са паднали от малко под 700 до почти 615, като повече от 30 000 работни места са изгубени за същия интервал, съгласно формалните статистики.

Междувременно ранният залог на Vitesco върху електрическите автомобили освен го направи изключително огромен измежду доставчиците на коли, само че но привлекателна цел за противниците. Wolf би трябвало да напусне компанията тази година, преди приключването на поглъщането на стойност 3,8 милиарда евро от другия авто снабдител Schaeffler.

Някои от най-големите немски компании в космоса, като Schaeffler и Continental през последните години предизвестиха за повече от десетки хиляди съкращения на работни места, до момента в който се пробват да усилят вложенията в бъдещи технологии.

Bosch предходната седмица разгласи загуба на 1200 работни места, до момента в който ZF Friedrichshafen, който значително се управлява от южногерманския град, чието име носи, съобщи, че преразглежда интервенциите си и в най-лошия случай може да редуцира до 12 000 функции през идващите шест години.

Голяма част от натиска върху разноските, пред който са изправени доставчиците сега, идва от нуждата да влагат в електрически автомобили в това време като поддържат дял в пазара на остарели мотори с вътрешно горене. През 2022 година немските снабдители са похарчили 16 милиарда евро за научноизследователска и развойна активност — рекордна сума, съгласно отчет на притежаваната от PwC консултантска компания Strategy&.

Доставчиците „ харчат двойно за двойни платформи – всичко е двойно, с изключение на за напредък или облага “, сподели Кристиан Камес, съръководител на бизнеса за финансови съвещания на Lazard за Германия, Швейцария и Австрия.

Дори Vitesco поддържа огромен бизнес с мотори с горене, който подтиква рентабилността, до момента в който отделът му за електрификация технологии остава загуба. Но Волф сподели, че чака маржове на облага в диапазона от 7 до 9 % през идващите няколко години.

„ За 18 месеца пускаме 75 нови продукта – би трябвало да разработим всички тези неща, “ сподели той, добавяйки, че макар че единствено 11 % от продажбите на компанията за 9 милиарда евро през 2022 година са за елементи за EV, еквивалентната цифра е съвсем три четвърти, когато става въпрос за нови поръчки.

Маржове за наследени автомобилни снабдители в международен мащаб, сегмент, в който немските компании преобладават, се е свил приблизително с три % през петте години до 2022 година, съгласно отчет на Lazard и консултантската компания Roland Berger.

Германските снабдители към момента държат 25 % от световния пазарен дял, само че цифрата е намаляла с три процентни пункта от 2019 година съгласно отчета на Strategy&, който показва, че по-голямата част е изгубена от азиатските съперници.

Новите модели коли към този момент не се оферират на пазара въз основа на потенциала на мотора, а посредством софтуерните благоприятни условия - характерен софтуерен преход от немската компетентност към област, в която автомобилната промишленост в страната е известна с бавното развиване.

Докато броят на доставчиците на коли в международен мащаб се усили, с помощта на растежа в Китай и Съединени американски щати, мрежата от снабдители на Германия продължи да губи пазарен дял от китайските съперници.

„ Кой е спечелилият и кой губещият се трансформира “, сподели Кеймс, като уточни, че по-модерните снабдители на акумулатори, полупроводници и авто програмен продукт имат доста по-високи маржове от старите играчи, като все по-голям брой от тях са основани в Азия.

Докато множеството германци доставчиците имат забележителен бизнес в Китай, те главно доставят бизнеса на VW, Mercedes-Benz и BMW. Тяхната потребителска база не е повишена надалеч оттатък немските производители на коли, защото китайските марки като BYD се разраснаха дружно със личните си локални снабдители, които са профилирани в акумулатори и програмен продукт.

За Schaeffler сливането му с Vitesco ще предложи синергии от 600 милиона евро годишно, което ще му разреши да влага както в коли с акумулатори, по този начин и в коли с мотори с вътрешно горене.

Комбинираната група ще може да обслужва бързо развиващия се пазар на електрически автомобили, като в същото време обезпечава аварийни елементи за стотиците милиони коли с мотор с вътрешно горене, които ще останат по пътищата десетилетия напред, съгласно нейния основен изпълнителен шеф Клаус Розенфелд.

Wolf сподели, че до момента в който Vitesco приключваше промяна, която стартира преди пет години, когато „ видяхме, че има огромна възможност моторът с вътрешно горене да почине “, доста от немските му съперници просто се впускаха в пътешестване през бурни води.

„ Страшно е и е ужасно и за нашите клиенти “, сподели Улф. „ Преминават ли задоволително бързо към електрификация, или към момента са някак си прочувствено обвързани с тези приятни оборотни звуци на моторите с вътрешно горене? “