Германските доставчици на автомобили се борят да се приспособят към EV shift
Само преди пет години Андреас Волф се бореше да убеди инвеститорите в плановете си да превърне баварския автомобилен доставчик Vitesco Technologies в специалист по части и системи за електрически превозни средства.
„Никой не вярваше в това“, каза главният изпълнителен директор на Vitesco, подчертавайки колко късно наложилата се автомобилна индустрия е осъзнала, че автомобилите с двигатели с вътрешно горене скоро ще бъдат прехвърлени към технологията на миналото.
„Имаше хиляди аргументи защо [ерата на електрическите превозни средства] никога няма да настъпи“, каза Улф. „Промени се само преди около две години.“
Това бяха няколко брутални години за германската автомобилна индустрия, най-голямата в Европа, в която работят около 800 000 души. Компании като BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen се борят да увеличат продажбите на EV, докато все по-голям брой китайски стартиращи фирми обявяват пускане на електрически модели в Европа.
Преходът към автомобили, захранвани с батерии, добави към предизвикателствата пред разтегнатата мрежа от автомобилни доставчици на Германия, вече притисната от икономическия спад, инфлацията и нарастващите лихвени проценти.
През трите години до 2023 г. броят на германските доставчици от първо ниво с повече от 20 служителите са паднали от малко под 700 до приблизително 615, като повече от 30 000 работни места са загубени за същия период, според официалните статистики.
Междувременно ранният залог на Vitesco върху електромобилите не само го направи извънредно голям сред доставчиците на автомобили, но но привлекателна цел за съперниците. Wolf трябва да напусне компанията тази година, преди приключването на поглъщането на стойност 3,8 милиарда евро от другия автомобилен доставчик Schaeffler.
Някои от най-големите германски компании в космоса, като Schaeffler и Continental през последните години предупредиха за повече от десетки хиляди съкращения на работни места, докато се опитват да увеличат инвестициите в бъдещи технологии.
Bosch миналата седмица обяви загуба на 1200 работни места, докато ZF Friedrichshafen, който до голяма степен се контролира от южногерманския град, чието име носи, заяви, че преразглежда операциите си и в най-лошия случай може да съкрати до 12 000 роли през следващите шест години.
Голяма част от натиска върху разходите, пред който са изправени доставчиците в момента, идва от необходимостта да инвестират в електромобили в същото време като поддържат дял в пазара на стари двигатели с вътрешно горене. През 2022 г. германските доставчици са похарчили 16 милиарда евро за научноизследователска и развойна дейност — рекордна сума, според доклад на притежаваната от PwC консултантска компания Strategy&.
Доставчиците „харчат двойно за двойни платформи – всичко е двойно, освен за растеж или печалба“, каза Кристиан Камес, съръководител на бизнеса за финансови консултации на Lazard за Германия, Швейцария и Австрия.
Дори Vitesco поддържа голям бизнес с двигатели с горене, който стимулира рентабилността, докато отделът му за електрификация технологии остава загуба. Но Волф каза, че очаква маржове на печалба в диапазона от 7 до 9 процента през следващите няколко години.
„За 18 месеца пускаме 75 нови продукта – трябва да разработим всички тези неща,“ каза той, добавяйки, че въпреки че само 11 процента от продажбите на компанията за 9 милиарда евро през 2022 г. са за части за EV, еквивалентната цифра е почти три четвърти, когато става въпрос за нови поръчки.
Маржове за наследени автомобилни доставчици в световен мащаб, сегмент, в който германските компании доминират, се е свил средно с три процента през петте години до 2022 г., според доклад на Lazard и консултантската компания Roland Berger.
Германските доставчици все още държат 25 процента от глобалния пазарен дял, но цифрата е намаляла с три процентни пункта от 2019 г. според доклада на Strategy&, който посочва, че по-голямата част е загубена от азиатските конкуренти.
Новите модели автомобили вече не се предлагат на пазара въз основа на капацитета на двигателя, а чрез софтуерните възможности - отличителен технологичен преход от германската специалност към област, в която автомобилната индустрия в страната е известна с бавното развитие.
Докато броят на доставчиците на автомобили в световен мащаб се увеличи, благодарение на растежа в Китай и САЩ, мрежата от доставчици на Германия продължи да губи пазарен дял от китайските конкуренти.
„Кой е победителят и кой губещият се променя“, каза Кеймс, като посочи, че по-модерните доставчици на батерии, полупроводници и автомобилен софтуер имат значително по-високи маржове от старите играчи, като все по-голям брой от тях са базирани в Азия.
Докато повечето германци доставчиците имат значителен бизнес в Китай, те основно доставят бизнеса на VW, Mercedes-Benz и BMW. Тяхната клиентска база не е нараснала далеч отвъд германските производители на автомобили, тъй като китайските марки като BYD се разраснаха заедно със собствените си местни доставчици, които са специализирани в батерии и софтуер.
За Schaeffler сливането му с Vitesco ще предложи синергии от 600 милиона евро годишно, което ще му позволи да инвестира както в автомобили с батерии, така и в автомобили с двигатели с вътрешно горене.
Комбинираната група ще може да обслужва бързо развиващия се пазар на електромобили, като същевременно осигурява резервни части за стотиците милиони автомобили с двигател с вътрешно горене, които ще останат по пътищата десетилетия напред, според нейния главен изпълнителен директор Клаус Розенфелд.
Wolf каза, че докато Vitesco приключваше трансформация, която започна преди пет години, когато „видяхме, че има голяма вероятност двигателят с вътрешно горене да умре“, много от немските му конкуренти просто се впускаха в пътуване през бурни води.
„Страшно е и е страшно и за нашите клиенти“, каза Улф. „Преминават ли достатъчно бързо към електрификация, или все още са някак си емоционално обвързани с онези приятни оборотни звуци на двигателите с вътрешно горене?“
